明朝天启年间坊间出现了旷世奇宝天灵珠，皇上魏忠贤王爷都想得到。于是皇上派了一名锦衣卫密探秦三明前往民间秘密调查，在调查的过程中结识了王明月朱道虎张鸿四个人一起寻找天灵珠，而王明月其实是被魏忠贤囚禁起来的清官王文礼的女儿，魏忠贤想得到天灵珠背后的秘密，而王文礼恰恰知道背后的秘密，死活不肯说，而坊间传闻天灵珠在魅晴的手中，魏忠贤派手下四处打听，想要找到王文礼的女儿威胁他。朱道虎和张鸿是王爷的人，四个人各有打算，在寻找天灵珠的过程中，魏忠贤派手下处处阻挠，而张鸿和朱道虎被秦三明识破了身份，而知道天灵珠秘密的人相继被害，最后在一位大师的指点下，知道了王文礼的下落也知道了天灵珠的下落，王明月被魏忠贤抓住知道了天灵珠背后的藏宝图。而秦三明救出了王文礼和王明月，最终秦三明打败了魏忠贤带着证据回朝廷了。
影片由欧阳增福等主演。
