凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……
影片由约翰·特拉沃尔塔,尼古拉斯·凯奇,琼·艾伦,亚历桑德罗·尼沃拉,吉娜·格申,多米尼克·斯万,尼克·卡萨维蒂,哈威·普雷斯内尔,科鲁姆·费奥瑞,约翰·卡洛·林奇,希·庞德,罗伯特·维斯多姆,赵牡丹,詹姆斯·丹顿,马特·罗斯,克里斯·鲍尔,迈尔斯·杰弗里,大卫·麦克库利,托马斯·简,汤米·弗拉纳根,达纳·史密斯,罗密·温莎,保罗•希普,柯克·鲍兹,劳伦·辛克莱尔,本·里德,丽莎·博伊尔,琳达·霍夫曼,等主演。
